Central de Conhecimento Vega
Materiais práticos para organizar o patrimônio.
Roteiros de preparação, critérios de controle e referências para planejar o trabalho com sua equipe.
Comece pelo seu objetivo
Checklist de preparação para auditoria
32 pontos para revisar base, existência física, conciliação e documentos. Versões online e PDF.
Conhecer →Inventário & Auditoria
Artigos sobre evidências, conciliação, governança e preparação do fechamento.
Conhecer →Referências e critérios de aplicação
Fontes oficiais e diferenças entre os contextos privado, público e portuário.
Conhecer →Experiências de projetos
Escopos, períodos e entregas de trabalhos publicados pela Vega.
Conhecer →Roteiro de documentos para iniciar a conciliação
- Defina a entidade, as unidades e a data-base da análise.
- Separe a base contábil e o cadastro patrimonial, preservando arquivos originais.
- Inclua códigos, descrições, contas, centros de custo e informações de localização disponíveis.
- Reúna documentos de aquisições, transferências, baixas e bens com terceiros que ajudem a esclarecer divergências.
- Indique responsáveis para validar correspondências e investigar pendências.
Modelo de registro de movimentações durante o inventário
Use estes campos como ponto de partida em seu controle. Ajuste-os ao fluxo e às responsabilidades da entidade.
| Campo | O que registrar |
|---|---|
| Data e horário | Momento da movimentação e data de registro. |
| Identificação do bem | Código, descrição e número de série, quando disponível. |
| Tipo de movimentação | Entrada, saída, transferência ou retorno. |
| Origem e destino | Unidade, setor e local anterior e posterior. |
| Responsável e aprovação | Quem solicitou, executou e aprovou o movimento. |
| Documento e situação | Referência do documento e pendência de atualização cadastral. |
O objetivo é relacionar os movimentos à posição inventariada e evitar dupla contagem ou ausência aparente.
Preparação para o primeiro dia de campo
- Alinhe unidades, ambientes e pessoas que acompanharão a equipe.
- Confirme horários, segurança e restrições de acesso.
- Identifique bens em manutenção, fora da unidade e de terceiros.
- Combine como registrar movimentações e tratar áreas indisponíveis.
- Defina a rotina de validação e retorno para segunda busca.
Os roteiros são orientações de planejamento. Não substituem os procedimentos específicos do projeto.
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